美国非农就业数据暴跌，或巩固美联储下周降息预期

　　当地时间11月1日，美国劳工部在美国股市开盘前发布的数据显示，因两场飓风和波音公司罢工，美国10月非农新增就业人数骤降至1.2万人，远低于预期，也远低于上个月的25.4万人(修正后22.3万人)，这是美国企业2020年以来招聘步伐最慢的一个月。同时，美国失业率仍维持在4.1%的低位，与此前持平。

　　上述非农就业数据为美联储下周议息会议之前美国官方发布的最后一个关键数据。一般认为，该数据逊于预期，巩固了美联储下周降息预期。此前发布的美国通胀数据显示，美国9月CPI同比涨幅继续回落至2.4%(前值为2.5%)，但剔除食品和能源的核心CPI同比涨幅则出现了反弹，从8月的3.2%反弹至3.3%。

　　非农就业数据发布后，芝商所CME Group的数据显示，市场预期美联储下周降息25个基点的可能性为96.4%，与此前基本持平。

　　金融市场对非农数据的反应颇具“戏剧性”。

　　美国国债先涨后跌。在非农数据发布后，美国国债收益率出现跳水(价格上涨)，但截至尾盘，10年期美国国债涨幅超9个基点，达到4.3776%。

　　美元指数先跌后涨。非农数据发布后，美元指数先快速跳水至103.7附近，随后出现反弹。截至尾盘，美元指数收于104.3，上涨0.41%

　　美股则在上一日大跌的基础上，先走高，随后涨幅有所回落。截至收盘，琼斯工业平均指数上涨0.69%；标准普尔500种股票指数上涨0.41%；纳斯达克综合指数上涨0.80%。

　　值得一提的是，美联储下周议息会议正好安排在美国大选之后。考虑到两位候选人均承诺较大的政府支出规模，市场对美国通胀韧性有所担忧。如果特朗普胜出，且如其所言会大幅提高关税，将有可能把美国通胀水平推向更高。

　　华尔街多名高管已发出警报。

　　高盛集团CEO戴维·所罗门(David Solomon)在未来投资计划会( Future Investment Initiative)上回应美联储是否会在今年进一步降息50个基点时表示，通胀在全球经济中的根基比想象中要深厚，尽管这并不意味着通胀会有所抬头，但(通胀抬头)的可能性确实存在，这取决于所采取的政策行动。

　　贝莱德总裁拉里·芬克(Larry Fink)在会上表示，美联储的降息幅度不会像市场预计的那么大，尽管美联储至少还将降息25个基点，但世界上的内含通胀(embedded inflation)比以往任何时候都要严重。

　　摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)则在美国银行家协会(American Bankers Association)举行的年度会议上表达了对通胀回升的担忧，他认为，通胀可能不会那么快消失，从长期趋势看，通胀可能像上世纪70年代那样反弹。

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